Le conseil patrimonial de Vigny-Depierre
De part sa position d’assureur des frontaliers depuis plus de 30 ans, le cabinet Vigny-Depierre a développé, sur la demande de ses clients, une activité de conseil dans la gestion et la valorisation du patrimoine, en vous accompagnant dans les principales étapes de votre vie.
Constituer votre patrimoine
Les conseillers Vigny-Depierre vous accompagnent aussi bien dans la constitution que dans la pérennisation de vos avoirs et de vos biens.
Pour cela, nous vous assistons dans la définition de votre stratégie patrimoniale, le choix des placements (notamment dans l’assurance-vie). Nous recherchons pour vous la solution la plus adaptée à votre besoin actuel, en tenant compte de la fiscalité et de vos objectifs futurs.
Bénéficier d’une information sur le cadre fiscal du 3ème pilier
Il est important en tant que frontalier, que vous connaissiez parfaitement les avantages, les contraintes, les limites de cette épargne constitutive d’une retraite et à la fiscalité avantageuse.
Préparer votre dossier retraite, avec l’aide d’un spécialiste
- Reconstitution de votre carrière
- Evaluation de vos droits acquis en France et en Suisse
- Préconisation et mise en oeuvre de solutions adaptées
Diversifier son patrimoine par le biais de l’immobilier
Vigny-Depierre vous guide également dans la diversification de votre patrimoine par le biais de l’investissement immobilier, en étudiant avec vous les options fiscales disponibles suivant votre situation, et en vous orientant dans le choix des biens concernés.
Transmettre son patrimoine
Vigny-Depierre offre à ses clients un conseil personnalisé sur le thème de la transmission de patrimoine et des droits de succession.
Demandez un diagnostic patrimonial avec nos spécialistes
Si ces thèmes vous intéressent, prenez contact avec l’un de nos conseillers qui vous proposera un diagnostic patrimonial de votre situation.
